一年之始，調(diào)味品類目下的各種產(chǎn)品在一季度走勢如何？

本周，馬上贏情報站將對2024年第一季度的調(diào)味品市場情況進(jìn)行回顧與復(fù)盤，同比對象為2023年第一季度。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆；

01

重點品類增速概覽

在調(diào)味品類目下，我們共選取了：醬油、醋、傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料、菜譜式復(fù)合調(diào)味料、雞精、蠔油、鹽、食糖、味精9個較有典型性與代表性的類目進(jìn)行增速與類目內(nèi)情況的觀察。

數(shù)據(jù)上看，醬油在調(diào)味品類目中的市場份額遙遙領(lǐng)先，且同比仍有小幅上漲。醋、傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料、味精在調(diào)味品中的市場份額也都有所增長。菜譜式復(fù)合調(diào)味料、雞精、蠔油、鹽、食糖幾個類目的份額則同比下跌，其中鹽的變動幅度最大，市場份額同比下降達(dá)-0.42%。   

從銷售額、銷售件數(shù)的同比情況來看，調(diào)味品下重點類目的發(fā)展情況明顯不如2023年Q1樂觀。相比其余類目呈現(xiàn)出的負(fù)增長態(tài)勢，味精雖然在兩個維度的數(shù)據(jù)對比中僅有不到2%的同比增長，但已然十分亮眼。市場份額下跌最為顯著的鹽類產(chǎn)品，在銷售額、銷售件數(shù)方面的同比情況也同樣不盡如人意，超過-20%的跌勢已然為其敲響了警鐘。為解答味精何以能在一眾飄紅的類目中獨善其身，我們接下來將逐一對重點類目下的CR5集團(tuán)、均價變動及新品情況進(jìn)行梳理。

02

各品類集團(tuán)、均價、新品情況

醬油

在市場份額位列第一的醬油類目內(nèi)部，品牌集中度相對較高，頭部品牌間市場份額的爭奪也未曾停歇。除排名第三的千禾味業(yè)外，CR5集團(tuán)中的其余集團(tuán)市場份額均同比有所下降，可見如何把握“有機(jī)”、“零添加”等健康消費趨勢之機(jī)遇或已成為高手過招中的關(guān)鍵一擊。   

整體上看，醬油類目在2024年Q1的件均價以及新品數(shù)量上均較之過去四個季度有明顯變動。一方面，醬油類目的件均價自2023年Q1至2023年Q4均呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，直到2024年Q1才觸底反彈至11.55元，以0.02元的微弱優(yōu)勢反超2023年Q1件均價。另一方面，醬油類目的季度新品數(shù)量卻在2024年Q1達(dá)到了五個季度中的最低值，哪怕是相較于2023年Q1，新品數(shù)量也少了近一倍。

醋

在醋這一類目下，品牌集中度顯然不及醬油類目，相應(yīng)也就給了排名靠后的品牌更多生存空間與成長機(jī)會。在CR5集團(tuán)內(nèi)部，排名第四的千禾味業(yè)同樣保持了同比增長，紫林、保寧兩大集團(tuán)市場份額同比也有所提升，恒順醋業(yè)與海天味業(yè)則在2024年第一季度的市場份額爭奪中略有失勢。

件均價上看，醋類目同樣在2024年Q1達(dá)到五個季度中的最高值，與醬油類目不一樣的是其整體走勢呈現(xiàn)“W”型，件均價在2023、2024年Q1中達(dá)到高值。此外，醋類目在2024年Q1的新品數(shù)量與醬油類似，達(dá)到了近五個季度中的最低值，延續(xù)了自2023年Q2開始的下降趨勢。

傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料

在傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料市場內(nèi)，王守義十三香不出意外地占據(jù)了最大的市場份額，但同比來看有所減少，一同有所減少的還有排在第五位的二姐鹵料，其余三個集團(tuán)的市場份額同比均有所增加。而CR5市場份額相加也僅有44.85%，可見其品牌集中度相對較低，留給后來者的機(jī)會十分可觀。   

盡管均是在2024年Q1達(dá)到最高值，但傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料件均價變動走勢與醬油、醋有所不同。可以看到，傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料件均價在2023年Q1至Q3期間整體變動不大，此后開始有上漲的趨勢并在2024年Q1達(dá)到五個季度中的最高值4.95元。新品數(shù)量上，傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料五個季度的變化與醋類產(chǎn)品幾乎一致，2024年Q1達(dá)到了自2023年Q2以來的最低值。橫向上對比來看，傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料與鹽構(gòu)成了調(diào)味品市場中價格最低的一檔，但其新品數(shù)量卻是其他類目難以企及的，哪怕是在推出新品相對較少的2024年Q1也有239款新品面世。

菜譜式復(fù)合調(diào)味料

相較于傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料，菜譜式復(fù)合調(diào)味料在口味豐富、形式多樣、操作便捷等特性加持下使中餐菜肴的烹飪復(fù)雜度大大下降，近年來也頗受關(guān)注。在市場份額排名前五的集團(tuán)中，天味食品、頤海國際與毛哥集團(tuán)市場份額同比有所增長，其余橋頭、胖子兩大集團(tuán)則沒有守住其份額、有所下跌。從品牌集中度的角度看，菜譜式復(fù)合調(diào)味料市場內(nèi)頭部品牌也尚未站穩(wěn)腳跟，不同品牌間的市場份額爭奪戰(zhàn)仍有看點。   

菜譜式復(fù)合調(diào)味料的件均價變動趨勢與前三者不同，2023年Q1達(dá)到最低值后便在Q2達(dá)到最高值，此后緩緩下降，2024年Q1止住下降趨勢后有小幅回升。季度新品數(shù)量上，菜譜式復(fù)合調(diào)味料2024年Q1同樣也是近幾個季度中最少的，僅推出了149款新品，與新品數(shù)量最多的2023年Q2之間相差甚遠(yuǎn)。

雞精

雞精類目下CR5集團(tuán)市場份額的同比變動更能體現(xiàn)頭部集團(tuán)間的競爭之激烈，除市場份額最大的雀巢集團(tuán)同比有所減少外，其余四個集團(tuán)均有一定程度的增加，結(jié)合CR5市場份額總和背后體現(xiàn)出的高品牌集中度來看，不難看出雀巢作為雞精賽道中的領(lǐng)跑者難以回避其余品牌對其發(fā)起的圍攻。   

在雞精市場中，件均價雖與前文幾個類目相似，在2024年Q1達(dá)到最高值8元，但最低值卻是在2023年Q3出現(xiàn)，整體來看呈現(xiàn)出“V”字走勢。而在新品數(shù)量上，雞精類目季度新品在百級范圍內(nèi)波動，推出新品數(shù)量最多的2023年Q2也僅有98款新品，而2024年Q1更是僅推出了32款新品，甚至不足新品數(shù)量同樣較少的2023年Q4的一半。

蠔油

在蠔油類目中，首先值得關(guān)注的就是其CR5市場份額總和高達(dá)91.69%，可以說海天味業(yè)、李錦記、中炬高新、加加食品與千禾味業(yè)基本上瓜分了蠔油市場，留給其余品牌的空間小之又小。而在CR5內(nèi)部，同比2023年Q1，除海天味業(yè)、千禾味業(yè)外，其余集團(tuán)市場份額均同比有所下降。可以推測蠔油賽道的競爭集中于頭部品牌內(nèi)，其余品牌暫時難以對其構(gòu)成威脅。   

蠔油類目件均價從2023年Q2開始呈現(xiàn)出上漲的趨勢維持至2024年Q1，突破了8.3元的關(guān)卡達(dá)到了8.42元，增幅顯著。在新品數(shù)量的變動方面，蠔油與其他類目有所不同，2024年Q1新品雖僅有22款但仍非最低值。此外，蠔油類目新品數(shù)量總體來看相對較少，推出新品最多的2023年Q3也僅有36款新品。這也就側(cè)面反映出蠔油目前市場規(guī)模總體偏小，因此頭部品牌的話語權(quán)較大、新品數(shù)量較少。

鹽

鹽作為烹飪過程中必不可少的一類產(chǎn)品，其市場發(fā)展相對成熟，品牌也較為豐富，品牌集中度相對而言并不算高。2024年Q1鹽類目中CR5集團(tuán)內(nèi)部的市場份額同比變動同樣也是后三位持攻勢、前兩位呈守勢，中鹽、淮鹽兩家雖市場份額同比下降，但其排名暫未遭受威脅。

橫向?qū)Ρ葋砜矗}類產(chǎn)品的件均價在本期關(guān)注的重點類目最低，2024年Q1的2.16元已是其在近五個季度中最高的均價。而同樣，在季度新品數(shù)量上，2024年Q1又是新品數(shù)量最少的一個季度，僅推出了49款新品。

食糖

從CR5市場份額總和來看，食糖類目僅有23.02%，與一眾調(diào)味品重點類目相差較大，尤其是與蠔油類目對比鮮明?？梢姡谑程穷惸恐屑卸炔⒉桓?。   

食糖類產(chǎn)品的件均價基本上在7.35元至7.65元的區(qū)間內(nèi)波動，2023年Q4、2024年Q1的件均價在五個季度中分別為最高、次高值。從季度新品數(shù)量變化方面來看，食糖類目的新品數(shù)量從2023年Q1開始便維持上升趨勢，從232款新品逐漸增加至406款新品，但這一趨勢在2024年Q1被打斷，斷崖式下跌至183款新品。

味精

在味精類目中，市場份額排至前五位的分別是蓮花健康、雀巢、國莎、沈陽紅梅食品與雙橋，其中，除第一位的蓮花健康與第四位沈陽紅梅食品外，其余集團(tuán)的市場份額同比2023年Q1均有所下跌。   

味精類目的件均價變動情況與前面的其他類目不同，其均價是在2023年Q2達(dá)到最高值，并在隨后的幾個季度中呈現(xiàn)出波動下降的趨勢，截止至2024年Q1，其件均價已達(dá)近五個季度來的最低點。而味精類目的季度新品數(shù)量變化在2023年中整體波動較小，高低峰值間的差距也僅在6個單位，但2024年Q1的新品數(shù)量變化則更加顯著，直線下降至14款。

正如前文所提及，要想在調(diào)味品市場激烈的競爭中奪得先機(jī)，便離不開對其市場發(fā)展趨勢的前瞻洞察?；隈R上贏品牌CT，我們對調(diào)味品類目中幾個比較典型的趨勢性概念進(jìn)行了整體的前瞻，希望能夠敏感的捕捉到發(fā)生在調(diào)味品類目內(nèi)，與健康消費大潮相關(guān)的一些概念與流行趨勢。   

趨勢1：“有機(jī)”

根據(jù)我們的統(tǒng)計，自2023年Q1至2024年Q1，調(diào)味品類目中與“有機(jī)”概念相關(guān)產(chǎn)品均維持在200款以上，且仍有較為明顯的波動上升趨勢，其市占率更是穩(wěn)步提升。盡管從數(shù)據(jù)上看，“有機(jī)”調(diào)味品產(chǎn)品目前市占率較低，但作為健康消費浪潮下在調(diào)味品市場中出現(xiàn)的新概念，仍吸引了較多調(diào)味品品牌的關(guān)注，其商品數(shù)量的變動趨勢也側(cè)面體現(xiàn)出已有品牌率先在這一概念上下功夫、試圖找到新的增長點所在。

趨勢2：“零添加”、“0添加”

相較于“有機(jī)”，“零添加”概念在調(diào)味品類目中則更加常見，與其相關(guān)的商品數(shù)量也從2023年Q1的484款不斷提升至2024年Q1的876款，增幅顯著。同時，調(diào)味品市場中“零添加”概念商品的市占率也呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢，逐漸接近4%。對于當(dāng)前的調(diào)味品市場而言，“零添加”概念的火爆在消費觀念變革與升級的背景之下已經(jīng)不足為奇。在行業(yè)龍頭共同發(fā)力的消費者教育之下，兼具性價比和健康屬性的零添加產(chǎn)品在市場的滲透率不斷提升，或已成為調(diào)味品企業(yè)突出重圍、搶占市場空間的重要機(jī)會。   

趨勢3：“低鹽”、“低鈉”

“低鹽、低鈉”雖為除“有機(jī)”、“零添加”外的另一重要趨勢，但其商品數(shù)量與市占率的變動卻更加波折。可以看到，“低鹽、低鈉”概念的商品數(shù)量與市占率在2023年Q3達(dá)到峰值后便有所下跌，尤其是在2023年Q4更是斷層式下跌，至2024年Q1才有所放緩。這一曲折發(fā)展的背后或許正是新概念商品與消費者消費觀性之間的磨合所在，但從數(shù)據(jù)上看，“低鹽、低鈉”概念商品總體仍保持在350款以上，且其市占率也并未跌至0.4%以下，其未來的發(fā)展走勢仍可以期待。