文：郭鐵
來(lái)源：綠松鼠（ID：xjbxinshipin）
作為進(jìn)博會(huì)的配套活動(dòng)之一，第六屆全球乳業(yè)合作論壇日前召開。會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)乳制品進(jìn)口情況報(bào)告》顯示，過(guò)去10年，我國(guó)乳制品進(jìn)口額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.6%，但2022年出現(xiàn)進(jìn)口量和進(jìn)口金額階段性下降。從恒天然、菲仕蘭、品渥食品等國(guó)內(nèi)外乳企財(cái)報(bào)來(lái)看，這一趨勢(shì)今年上半年仍在持續(xù)。
有澳洲乳品展商告訴新京報(bào)記者，進(jìn)口牛奶隨嬰幼兒奶粉代購(gòu)興起，之所以在中國(guó)擁有市場(chǎng)，得益于國(guó)內(nèi)奶價(jià)與國(guó)外奶價(jià)的長(zhǎng)時(shí)間倒掛，即奶源成本優(yōu)勢(shì)。如今，進(jìn)口牛奶售價(jià)與10年前基本保持不變，但成本不斷上升，加之國(guó)內(nèi)奶價(jià)近兩年走低，導(dǎo)致進(jìn)口牛奶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。此外，國(guó)產(chǎn)乳品的崛起、進(jìn)口品牌間競(jìng)爭(zhēng)加劇，也是眼下生意難做的幾個(gè)原因。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，進(jìn)口牛奶低迷期的長(zhǎng)短，取決于國(guó)內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖成本，而破局的根本之道，在于能否利用進(jìn)口品牌在奶酪、黃油等品類積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)產(chǎn)乳品走出差異化路線。在本屆進(jìn)博會(huì)上，已有越來(lái)越多的差異化新品被引入中國(guó)市場(chǎng)。
進(jìn)博會(huì)期間發(fā)布的《中國(guó)乳制品進(jìn)口情況報(bào)告》顯示，2013年—2022年，中國(guó)乳制品進(jìn)口額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.6%。2022年，我國(guó)乳制品進(jìn)口增速放緩，進(jìn)口量下降18.2%至328.8萬(wàn)噸，進(jìn)口金額下降1.6%至138.9億美元。
早在今年8月，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局三處一級(jí)調(diào)研員胡舒就在世界奶業(yè)大會(huì)上分享稱，我國(guó)乳制品進(jìn)口量在經(jīng)歷10年的快速增長(zhǎng)后，2022年呈現(xiàn)量減價(jià)增趨勢(shì)。具體而言，我國(guó)包裝牛奶、酸奶等進(jìn)口液態(tài)奶的需求在下降，乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進(jìn)口量仍保持增長(zhǎng)。
從上述報(bào)告中的數(shù)據(jù)可以看到，2022年，我國(guó)進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉26.6萬(wàn)噸，進(jìn)口金額44.4億美元，分別增長(zhǎng)1.5%、2.6%。與嬰幼兒配方奶粉相比，大包粉進(jìn)口103.5萬(wàn)噸，進(jìn)口金額44.3億美元，分別同比下降18.8%、3.6%。液態(tài)奶進(jìn)口97.7萬(wàn)噸，進(jìn)口金額16.3億美元，分別下降23%、10.3%。
這一趨勢(shì)也體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外乳企的財(cái)報(bào)中。恒天然今年8月宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價(jià)由每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官郝萬(wàn)里（Miles Hurrell）稱，修正后的奶價(jià)范圍反映出大中華區(qū)對(duì)全脂奶粉（大包粉）的進(jìn)口需求持續(xù)減少。
而“進(jìn)口食品第一股”品渥食品，近兩年業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)低迷。2022年財(cái)報(bào)顯示，境外上游原材料供應(yīng)鏈短缺，疊加國(guó)際局勢(shì)導(dǎo)致的能源價(jià)格上漲，提高了供應(yīng)商成本，繼而導(dǎo)致品渥食品采購(gòu)成本上升，壓縮了利潤(rùn)空間。品渥食品2022年?duì)I收下降6.78%至15.39億元，凈利潤(rùn)下降88.26%至1120.38萬(wàn)元。2023年前三季度，品渥食品凈利潤(rùn)下降1286.05%，虧損7031.16萬(wàn)元。而在品渥食品營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，以“德亞牛奶”為代表的乳制品占比在七成以上。
成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不再與如今的境遇相比，進(jìn)口牛奶在我國(guó)經(jīng)歷過(guò)較長(zhǎng)一段時(shí)間的高速增長(zhǎng)。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年—2019年，我國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口量從19.48萬(wàn)噸增長(zhǎng)至92.43萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.62%；進(jìn)口額從27455.3萬(wàn)美元增至115990.83萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.15%。2021年，我國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口量為129.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.9%。
澳洲一進(jìn)口牛奶參展商汪女士告訴新京報(bào)記者，大約10年前，進(jìn)口包裝牛奶、成人奶粉等乳品隨嬰幼兒奶粉代購(gòu)興起而大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。“當(dāng)時(shí)一盒進(jìn)口牛奶在中國(guó)市場(chǎng)的售價(jià)大約10塊錢，如今還是10塊錢，但成本結(jié)構(gòu)不能同日而語(yǔ)，利潤(rùn)一直在被稀釋。”
汪女士說(shuō)，現(xiàn)在進(jìn)口乳品生意不好做，主要源于國(guó)外奶源價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再。“近兩年，中國(guó)奶源隨著供給增多而價(jià)格走低，澳洲奶價(jià)由于產(chǎn)量減少一直在上漲。10年前進(jìn)口液奶、成人粉能在中國(guó)市場(chǎng)做起來(lái)，就是因?yàn)閲?guó)內(nèi)奶價(jià)與國(guó)外奶價(jià)形成倒掛，進(jìn)口牛奶即便算上奶源、海運(yùn)等各項(xiàng)成本，到中國(guó)市場(chǎng)后依然有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”此外，國(guó)產(chǎn)乳品消費(fèi)信心提升，進(jìn)口牛奶品牌間競(jìng)爭(zhēng)激烈，也是生意難做的原因。
從事進(jìn)口乳品貿(mào)易的駱先生也向新京報(bào)記者證實(shí)，以往進(jìn)口牛奶相較國(guó)產(chǎn)牛奶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在售價(jià)上，如今這種優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。在南美一家乳品公司從事對(duì)華貿(mào)易的田女士同樣證實(shí)，去年以來(lái)，進(jìn)口牛奶供應(yīng)鏈、能源、運(yùn)費(fèi)成本都在上漲，而國(guó)內(nèi)奶源過(guò)剩造成本土奶價(jià)下降，因此進(jìn)口包裝牛奶失去競(jìng)爭(zhēng)力。
菲仕蘭在2023年半年報(bào)中提到，中國(guó)是最大的乳制品進(jìn)口國(guó)，約占全球乳制品貿(mào)易的四分之一。中國(guó)正在投資發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，減少進(jìn)口依賴，2023年國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)約5.5%，乳制品需求并未明顯增加，加之過(guò)剩的奶源主要用于生產(chǎn)液奶和奶粉制品，這些因素導(dǎo)致中國(guó)2023年上半年乳制品進(jìn)口下降。
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從此次進(jìn)博會(huì)傳遞的信號(hào)來(lái)看，利用優(yōu)勢(shì)品類在中國(guó)市場(chǎng)走差異化路線，成為進(jìn)口牛奶品牌普遍采用的破局招式。
“進(jìn)口液奶是低毛利產(chǎn)品，很難賦予高附加值，主要比拼的是成本。”汪女士認(rèn)為，解決眼下困境的一個(gè)方式，是與國(guó)產(chǎn)牛奶進(jìn)行品類區(qū)隔，如發(fā)力具有進(jìn)口品牌和工藝優(yōu)勢(shì)的黃油、奶酪等產(chǎn)品，這些品類在中國(guó)乳企中剛剛起步。目前，她所在的澳洲乳企已向中國(guó)市場(chǎng)出口黃油、芝士片、干酪等產(chǎn)品，渠道打法以線下為主，跨境購(gòu)約占到線上銷售份額的一半。
相比消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)下滑，恒天然大中華區(qū)餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)相對(duì)堅(jiān)挺。進(jìn)博會(huì)期間，恒天然旗下原料與解決方案品牌NZMP重點(diǎn)推出了切瑪森切達(dá)干酪、埃格蒙特干酪，并面向中國(guó)市場(chǎng)首發(fā)美蘭噴射稀奶油、凱蓓蒂品牌旗下佐餐乳品等。在其擅長(zhǎng)的乳脂、干酪領(lǐng)域，恒天然還與中國(guó)焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會(huì)倡導(dǎo)餐飲行業(yè)乳脂原料升級(jí)。
駱先生認(rèn)為，進(jìn)口牛奶低迷期的長(zhǎng)短，取決于國(guó)內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖成本。長(zhǎng)久來(lái)看，中國(guó)養(yǎng)牛成本高于國(guó)外。菲仕蘭也在2023年半年報(bào)中提出，持續(xù)的高通脹導(dǎo)致全球乳制品消費(fèi)量下降，北半球牛奶產(chǎn)量的小幅增長(zhǎng)導(dǎo)致市場(chǎng)上牛奶過(guò)剩。“預(yù)計(jì)一旦全球乳制品需求改善，價(jià)格將再次上漲”。
在進(jìn)博會(huì)期間舉行的第六屆全球乳業(yè)合作論壇上，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局副局長(zhǎng)吳達(dá)表示，中國(guó)是世界上最大的食品消費(fèi)市場(chǎng)，也是全球第一大農(nóng)食產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)。2023年1月—9月，我國(guó)進(jìn)口乳制品223萬(wàn)噸，市場(chǎng)前景廣闊。目前，已有56個(gè)國(guó)家或地區(qū)的乳制品獲得中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入，2887家境外乳制品企業(yè)獲得在華注冊(cè)。中國(guó)海關(guān)聚焦國(guó)內(nèi)消費(fèi)和貿(mào)易需求，持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口乳品準(zhǔn)入國(guó)家和品種，推動(dòng)更多境外乳品生產(chǎn)企業(yè)在華注冊(cè)，為貿(mào)易活動(dòng)提供通關(guān)便利措施。
