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    探尋嬰童市場的增長原動力

    凱度消費者指數
    2023.06.01
    五大方面,探尋嬰童市場的增長原動力。

    文:張戎

    來源:凱度消費者指數(ID:KantarWorldpanel)


    中國新生兒人口數近年來不斷下降,在2022年更是首次跌破1000萬大關。與此同時,去年12月新冠病毒的感染亦會推遲部分育齡女性備孕。盡管各地陸續出臺多項新生兒補貼政策來鼓勵生育,專家預計新生兒人口或在2023年繼續走低。


    面對存量市場中的激烈競爭,母嬰廠商應當如何打造增長引擎?凱度消費者指數認為,可從以下五方面挖掘增長的原動力。


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    嬰童品牌的五大增長原動力


    1. 資源聚焦重點市場,積極尋求“精養”附加值


    人口出生率的下降要求嬰童廠商資源分配更加精準高效。全國各省市新出生人口各有不同,廣東省、河南省及山東省分別位列全國新出生兒人口數量前三。嬰童品牌商需抓住重點地區有的放矢,精準聚焦


    不僅如此,不同地區亦有不同的寶寶養育偏好。


    凱度消費者指數數據顯示,南部地區和西部地區的媽媽更偏向于非母乳喂養


    食品品類選擇上,東部地區和北部地區更偏向于兒童奶酪和果蔬泥;


    個護類南部地區和西部地區的消費者對洗發沐浴露的偏向度則相對更高。


    參考“少子化”持續多年的日韓市場,嬰童廠商需要不斷貼合重點人群的需求演變。


    隨著新生兒人口數量的不斷下降,日本嬰童市場品類在不斷精細化,廠商積極尋求細分品類增長機會。韓國市場則抓住親子需求深耕場景精細化,廠商與母嬰店合作植入“第三空間”,如咖啡廳、親子活動、DIY廚房等。



    2. 最大化品牌的招新和留存


    在存量市場中,品牌需優化消費者運營的效率,根據品類屬性優化營銷資源布局。


    研究發現,在嬰童食品品類中,消費者更傾向于購買相同品牌。我們看到,在配方粉以及嬰幼兒輔食市場人均品牌選購數量出現下降。因此廠商需要抓住前期種草首次購買的機會,在早期圈存核心用戶。


    與之相反的是,在嬰童日用品品類中,消費者更傾向于多品牌嘗試。我們發現,紙尿褲及潤膚露人均品牌選購數量均呈上升趨勢。為此,廠商更需要引領品類細分的開發,以滿足消費和不斷演進的需求。


    3. 抓住Z世代媽媽不斷迭代的需求


    新世代媽媽無疑是嬰童品類的重點消費者,抓住她們的消費需求是廠商獲得增長的核心動力之一。


    Z世代媽媽展現出更加積極的消費觀,在“悅己”以及“為孩子”消費需求上均呈現長足的發展潛力。


    在“悅己”方面,個人健康是孕期媽媽的重要需求。根據凱度消費者指數產前問卷調研結果,懷孕后媽媽更加關注體重/體型,睡眠等健康問題。嬰童廠商可持續關注孕期媽媽健康需求,不斷開拓品類新藍海。


    在“為孩子”方面,Z世代媽媽在產品選擇上更加精細化。這不僅體現在成分配方上,如嬰配粉中,深度水解配方及無乳糖配方粉2022年的銷額同比增長達16%,還在功能用途、類型以及使用場景上不斷細分。


    例如嬰童護膚品類(不含爽身粉)2022年人均消費增速達8%,針對不同功能、不同部分的產品層出不窮。同時隨著2023年戶外場景的全面復蘇,品牌可抓住戶外親子場景,滿足媽媽們的便利需求。

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    4. 消費者理性回歸,質價比是需求核心


    面對漲價的壓力,消費者理性消費逐漸占主導,愿意接受產品適度降級,通過精明的購買選擇來管理家庭開支。


    若進一步看市場價格動態,可看到,嬰童品類整體呈“高端高促”的趨勢,廠商需要在把握高端化機會的同時利用更具“獲得感”的促銷機制吸引消費者。

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    5. 外抓更優轉化鏈,內修更韌供應鏈


    隨著短視頻的飛速發展,短視頻在轉化鏈路多個節點的重要性持續增加。


    凱度消費者指數產前問卷調研結果顯示,截至2022年底,從短視頻平臺獲取嬰童信息的孕媽比例從3年前的個位數快速增長至20%,且主動從短視頻獲取信息的比例也同樣增長到18%。


    平臺生態產生新流量對品牌的幫助毋庸置疑,品牌也需積極回應。


    除了消費線上化,線下渠道也同樣埋藏新的機遇。


    研究顯示,母嬰店的集中度正在逐漸增高。線下前十連鎖母嬰店銷售占比已占到7成以上。


    同時,通過即時零售O2O和會員店購買嬰童消費品的購物者在逐漸增加, 新的購買行為會給品類帶來增長機會。


    2022年嬰童市場消費者繼續擴大囤貨。


    一方面電商大促更加常態化,促使消費者抓住各種時間節點積極囤貨,另一方面奶粉“新國標”的施行,部分舊國標奶粉降價清倉同樣推動一些消費者囤積更多產品。



    根據凱度消費者指數數據,嬰童各品類購物籃大小平均增速達7.2%,并且在2023第一季度仍有9個嬰童品類消費者購物籃繼續增大。面對嬰童品類消費者的囤貨行為,廠商需要從消費者端準確預測消費需求,打造更具韌性、更高性能的供應鏈。


    今天是六一兒童節,凱度消費者指數祝大朋友小朋友們兒童節快樂!


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