文：Tony
來源：植提橋（ID：HerbridgeMedia）

近日，美國植物委員會（ABC）對外發布了《美國2021年年度草藥補充劑市場報告》，報告指出2021年美國草藥補充劑的銷售額增長9.7%，遠高于2019年疫情前的歷年增長數據。

2021年，免疫健康產品依舊是熱點方向之一，而消化健康、情緒支持、能量和睡眠等類別的產品銷量明顯增長，2021年美國草藥補充劑的零售總額約為123.5億美元。

從產品銷售渠道來看，NBJ統計的美國市場渠道（表1）產品銷售額每年都在增長，2021年也是如此。

1.直銷渠道的草藥補充劑銷售額在2021年實現15.8%的增長，銷售總額為71.52億美元；

2.天然零售渠道銷售額為29.92億美元，比上年增長1.4%。該渠道的溫和增長部分是由于專業補充劑零售店（例如GNC和The Vitamin Shoppe）的銷售額大幅下降；

3.主流零售渠道銷售額增長3.5%，達22.05億美元，低于2020年該渠道25.1%的增長率；

表1：2017-2021年美國草藥膳食補充劑分類市場零售額（單位：10億美元）

制圖：植提橋 

數源：NBJ

SPINS發布的美國主流多渠道成分榜單，總體銷售額排名靠前的是接骨木莓、洋車前草、蘋果醋、苦薄荷、姜黃、蔓越莓、南非醉茄、常春藤葉、生姜、葫蘆巴等。從市場增長率來看，增長比較快的原料主要有蘋果醋、南非醉茄、瑪咖、甜菜根等，具體的原料榜單如下：

表2. 2021年美國主流多渠道草藥補充劑暢銷原料榜單Top30

制圖：植提橋 

數源：SPINS

[d]數據截止2021年12月26日過去52周

1.接骨木莓（銷售額Top1原料）

接骨木莓連續第二年成為2021年主流零售店中暢銷的草藥補充劑產品。接骨木莓補充劑的主流銷售額下降0.2%，但在2021年依然強勁，銷售額達2.73億美元，比2020年減少不到200萬美元。這是自2012年以來接骨木莓在主流多渠道的銷售額首次出現下降。

目前，接骨木莓主要應用在免疫配方類產品中，美國CRN關于2021年膳食補充劑的消費者調查指出，免疫健康是消費者在2021年服用補充劑的第二大常見原因。后疫情時代，消費者對免疫支持的持續關注幫助接骨木莓補充劑在2021年保持強勁的銷售額。

接骨木莓提取物中主要含花青素、黃酮醇和酚酸，目前，國外期刊上關于接骨木莓相關研究文獻多達1400多篇，比較認可的是接骨木莓在免疫力方面的潛力，其具有科學數據支撐和消費認知市場。相關研究數據顯示，2012到2022十年間，每年大約有50到80項接骨木莓研究發表，許多研究集中在其生物活性和對免疫方面的影響。

在終端產品方面，接骨木莓產品的形態主要有粉劑、滴劑（糖漿）、飲料、泡騰片、咀嚼片、軟糖、膠囊、口服液等，軟糖是常見也是目前流行的產品劑型，受眾群體從兒童到老年人。一個很明顯的趨勢，許多針對兒童健康的營養品品牌都推出了添加接骨木莓的產品，包括愛奇氏、提拉米、童年故事、澳特力等。

2.南非醉茄（同比增長225.9%）

在美國主流多渠道中，南非醉茄的增長依舊很強勁，2021年南非醉茄銷售額總計9232.69萬美元，比2020年增加近6400萬美元，相比上一年同比增長225.9%。2018年，該原料出現在主流多渠道40種暢銷成分榜單中，銷售額不到750萬美元。經歷幾年的高速增長，南非醉茄從2018年榜單中的第34位上升到2022年的第7位。

南非醉茄是印度傳統阿育吠陀體系中被廣泛使用的一種草藥，它的迅速出圈跟適應原概念的興起有直接關聯。根據CRN 2021年的調查顯示，“整體健康和保健”是2021年消費者購買草藥補充劑的首要原因，跟情緒相關、壓力緩解等健康聲稱都屬于這個健康類別。此外，跟情緒健康相關的南非醉茄產品銷售額占2021年銷售的主流南非醉茄補充劑的96.2%，比去年同期增長了272.1%。

隨著南非醉茄越來越受歡迎，關于其潛在益處的科學文獻也越來越多，也將為開發多元化的產品提供堅實的科學數據支撐。

3.蘋果醋（同比增長128.6%）

從2020年到2021年，蘋果醋（ACV）補充劑的主流銷售額增長了一倍多。2021年，消費者在這些產品上的花費為1.78億美元，比上一年增長128.6%。除南非醉茄外，ACV是2021年主流多渠道中銷量增幅超100%的其他成分。2019年，ACV出現在主流多渠道40種暢銷草藥補充劑榜單中，自那時以來，這些產品在主流零售店的年銷售額增長1.447億美元以上，增幅約為430%。

ACV膳食補充劑通常以膠囊或軟糖的形式出售，2021年，跟體重管理相關的產品占ACV主流銷售額大部分。但是，以這種健康為重點的ACV產品銷售額在2021年下降27.2%，這表明主流消費者可能正在轉向ACV其他潛在益處，消化健康是其中值得關注的趨勢。

消化健康是2021年主流多渠道中ACV膳食補充劑Top 2健康關注點，從2020年到2021年，跟消化健康相關的ACV產品銷售額增長127.1%。此外，創新配方、良好口感、便利的劑型方式等因素也為2021年ACV產品銷量的增長做出貢獻。

2021年主流多渠道中，其它增長比較快的草藥補充劑還包括瑪咖（62.9%）、常春藤葉（46.8%）、葫蘆巴（39.5%）、大黃（34.7%）和甜菜根（31.1%）。

SPINS發布的美國天然渠道成分榜單，總體銷售額排名靠前的是CBD、姜黃、接骨木莓、南非醉茄、小麥/大麥草、槲皮素、蘑菇（其它）、蘆薈、亞麻籽/亞麻油、水飛薊等。從市場增長率來看，增長比較快的原料主要有槲皮素、蘋果醋、接骨木莓、葉綠素/小球藻等，具體的原料榜單如下：

表3：2021年美國天然渠道草藥補充劑暢銷原料榜單Top30

制圖：植提橋 

數源：SPINS

備注：

[a]牛至包括牛至油和牛至葉酊劑

[b]數據截止2021年12月26日過去52周

1.CBD產品市場“放緩”

2021年，CBD連續第四年成為天然零售渠道中Top草藥補充劑成分。盡管2021年依舊排名靠前，但過去幾年相關產品的銷量有所放緩，甚至出現下滑的態勢，2021年，CBD在天然渠道的銷售額總計38,931,696美元，下降24%，略低于2020年近37%的降幅。

在CBD類別中，SPINS包括含有基于工業大麻來源的CBD提取物產品，通常被稱為全譜提取物。FDA將工業大麻定義為四氫大麻酚（THC，大麻中的主要精神活性化合物）濃度不超過0.3%的工業大麻。根據FDA的規定，即使CBD產品符合2018年農業法案對工業大麻的定義，它仍然必須遵守所有其他適用法律，包括美國聯邦食品、藥品和化妝品法案（FD&C Act）。

CBD銷售額在2021年下降，可能有幾個原因，包括法律混亂、FDA監管缺乏明確路徑、市場飽和以及已發布的一些CBD產品標簽聲稱不準確等。在美國聯邦層面，CBD不被視為合法的膳食補充劑成分，盡管有企業提交NDI身份認證，但都被FDA予以駁回。

此外，市場上推出的CBD產品數量和種類也影響了2021年的銷售額。相關數據顯示，2021年美國上有2000個CBD品牌，低于2021年的3000個。對于一些消費者來說，產品選擇的數量之多可能讓人不知所措，廣告宣傳的多樣性可能會混淆人們對CBD的理解。

盡管CBD銷售放緩，但對其潛在健康益處的研究仍在繼續。

2.槲皮素（同比增長137.8%）

槲皮素存在于蘋果、漿果、洋蔥、茶、葡萄以及其他植物中。2021年，槲皮素在天然渠道的銷售額增長強勁，銷售額比上一年翻了一番多，總計達到1505.88萬美元。從2017到2019年，這種成分的銷量相對穩定，后面疫情的爆發推動了該原料的增長。2017年，槲皮素出現在天然渠道40榜單上，從2017年的第26位躍升至2021年的第6位。

目前，槲皮素補充劑的前三大關注點（按總銷售額計算）自2020年以來保持不變：過敏/呼吸系統、心血管和前列腺健康，它們在2021年均實現三位數的增長。此外，免疫健康相關的產品在2021年槲皮素產品總銷售額的占比雖然不多，但增長強勁。與2020年相比，免疫相關槲皮素補充劑銷售額增長了3000%以上。

槲皮素的生物利用度低，從3%到17%不等，并且味道難聞，這可能對產品配方設計師帶來挑戰。然而，部分原料供應商已經通過新的生產工藝在克服這些問題。

3.葉綠素/小球藻（同比增長43.3%）

跟2020年相比，葉綠素/小球藻補充劑的銷售額增長43.3%，2021年總計740.4萬美元。小球藻含維生素和礦物質（例如，維生素D和B12、葉酸、鐵），正成為許多清潔標簽配方產品的選擇原料。葉綠素的市場增長跟其在社交媒體上流行存在關系，目前主要應用的產品方向包括消化健康、能量支持等。

此外，天然渠道中還值得關注的原料包括甜菜根、南非醉茄、蘋果醋、海藻、冬蟲夏草等。

未來，整個草藥補充劑市場會有以下明顯趨勢：

文章數據來源：

1.American Botanical Council

2.SPINS

3.Nutrition Business Journal