文：Tony
來源：植提橋（ID：HerbridgeMedia）
2022年注定是極為不平凡的一年，疫情持續流行、俄烏沖突、氣候異常、通貨膨脹，這些因素疊加起來產生的效應正在影響營養健康產業的發展格局，供應鏈的持續供應成為“難事”，由此引發的一場行業變革正悄然興起，產業鏈上的各個角色正在進入新的周期。
進入21世紀，生命科學基礎研究在不斷更新和迭代，人們對于健康生命周期的關注也更加明顯，而生物技術革命的崛起正在推動整個產業進入新一輪的競爭維度。依賴于生命科學和生物技術的快速發展，我們正進入生命經濟發展的新周期，不論是從健康生命的角度，還是產業革新的層面，亦或是整個經濟社會發展的結構維度。
生命經濟賦予我們新的視角去看待行業發展的框架，這個領域孕育著新的產業結構變革，正迎來重要的發展機遇，以下三大賽道值得我們關注。經歷過去三十年經濟高速發展的階段，我們正進入經濟發展新常態的階段，傳統的健康產業結構模式在低碳排放方面存在很多漏洞，同時也蘊藏著巨大的市場機遇，替代蛋白、廢棄物加工利用、可再生能源、可降解包裝等都是細分的潛力賽道，國內市場基本都處于初級發展階段，還有很大的想象和塑造空間。
對于營養健康行業而言，碳中和落地到整個產業鏈中有很多路徑去實現，每個角色都能夠參與其中，包括原料商、代工企業、品牌商等。
法國Nexira是一家成立于1895年的家族企業，現如今成為了全球天然功能原料領域重要的供應商之一，也是全球阿拉伯樹膠主要生產商。自1970年以來，Nexira公司就已經在多個層面深入參與“可持續發展“，包括土壤和荒漠化治理、環境多樣性保護、當地經濟和社會發展。
2021年，Nexira公司將首個碳中和品牌成分Inavea?阿拉伯樹膠推出市場，從原料的獲取到最終的交付實現溫室氣體的少量排放，并且在環境和碳戰略領域公司EcoAct的支持下實現“碳中和“目標。
Nexira碳中和三個階段
圖源：Nexira
根據國際公認的溫室氣體議定書(Greenhouse Gas Protocol)，Nexira測量了從原料采購到客戶交付過程中二氧化碳的排放情況，發現能源是主要排放項目，其次是貨運和投入，三者分別占溫室氣體排放的45%、26%和25%。事實上，Nexira公司的阿拉伯樹膠是全程手工采摘，沒有使用機械化生產設備，碳排放很小。
在減排方面，公司首要任務是到2025年將整個周邊的碳排放量減少18%，這與將溫度升高到遠低于2°C的軌跡相一致，具體主要集中在節能計劃、制造工廠的綠色電力以及減少物流空運。
為了抵消Inavea?阿拉伯樹膠碳排放范圍，Nexira選擇跟全球可持續發展咨詢機構EcoAct展開合作，以國際認可的溫室氣體核算體系去衡量和計算碳足跡，從而確保該項目符合嚴格的標準。
當大多數原料商還在沉迷于“價格戰“階段，已經有企業在布局產業鏈上游種植端，并且在踐行”碳中和“可持續方案。未來，持續具有競爭力的原料商或許會通過布局上游可持續賽道來鞏固自己的護城河。
除產業鏈上游角色著手碳中和外，產業鏈下游品牌商也在關注“碳中和“，Ancient Nutrition就是其中一個。
2.品牌商Ancient Nutrition，已經實現碳中和美國Ancient Nutrition是一家定位中高品質營養補充劑品牌，產品體系包括膠原蛋白、益生菌、維生素礦物質、草本類，將自然與科學結合起來幫助消費者開發出適合思想、身體、精神上的產品。
在減少碳排放方面，Ancient Nutrition推出的“RANCH項目”體現了其對再生農業、營養和氣候健康的承諾。公司聯合創始人兼CEO Jordan Rubin表示，目前已經實現碳中和，目標是到2024年6月實現碳的負排放，這一點已經領先很多健康營養品牌商。
Ancient Nutrition之所以能夠領先其它品牌商，部分原因是在其經過認證的有機可再生農田上種植100萬株多年生植物，包括樹木、灌木、藤蔓和灌木，用于隔離碳并生產用于其配方產品的原料。
具體來看，Ancient Nutrition主要通過三方面實現碳中和目標：第一，自建農場中，關注再生農業和土壤健康，盡可能保持土壤中的碳含量。
第二，產品包裝中，減少塑料的使用。產品罐從硬PET更換為HDPE，使用的塑料減少25%，盡可能去除不必要的塑料。
第三，產品配方中的成分大部分是由農場種植的原料制成，同時也會在配方中應用副產品原料。
為了持續踐行可持續和低碳行為，Ancient Nutrition目前將年總收入的1%用于這一重要且有影響力的項目。
減碳大背景下，產業鏈環節中每一個企業都不能“獨善其身”，大企業在碳中和方面也是動作頻繁，雀巢、聯合利華、伊利、蒙牛、百威英博、達能、盼盼食品等企業都已經在布局。
在碳中和方面，雀巢指定了詳細的計劃，致力于2030年實現碳排放量減半，并到2050年實現凈零碳排放。同時，雀巢還在不斷打造更多的“碳中和”品牌。
（1）再生農業方面，致力于改善土壤健康、恢復生態系統多樣性。雀巢還在擴大實施“再造林計劃”，未來10年每年將在其原料采購地植樹2,000萬棵。在棕櫚油和大豆等主要商品的供應鏈中，2022年實現“零毀林”。
（2）運營方面，雀巢預期用五年時間在其位于187個國家的800個工作場所中實現100%使用可再生電力。
（3）產品組合方面，不斷推出新的植物基食品和飲料，并調整配方使產品對環境更加友好，還在努力打造更多的“碳中和”品牌，包括Garden Gourmet植物基食品、Garden of Life、Nespresso濃遇咖啡、圣培露、巴黎水Perrier等。
碳中和之外，生物科學技術則是第二個值得布局的賽道。
從產業結構來看，生物技術的出現能大幅度提高產業效率，保證原料的供應鏈穩定，比如發酵技術或生物合成的某些原料在供應方面更加穩定。
同時，產業供應鏈上的不同角色通過正在將“技術創新”作為一個新的競爭維度，部分巨頭企業直接通過收購的方式將技術型企業納入到現有產業體系中，以實現企業增長的新維度。
此外，資本市場也開始向生物科學技術型企業傾斜，許多具有技術含量的企業都拿到了融資，不管是原料端，還是消費端，人造肉這個賽道更為明顯。
成立于2012年的食品科技公司Equinom，主要業務是向食品原料商提供非轉基因、符合清潔標簽的食品原料，目前主要以豌豆、大豆等植物蛋白為主。
黃豌豆的蛋白質標準范圍為21%-25%，Equinom目前通過人工智能技術能夠實現將微加工黃豌豆蛋白中的蛋白含量提高至75%，打破該公司之前70%的記錄。除高蛋白含量外，這款黃豌豆蛋白（Equinom Pea Protein）溶解度良好，纖維含量高，鈉含量低，還具備乳化、發泡和凝膠的功能，可滿足多種產品的應用解決方案。人工智能技術平臺的出現大大優化了產品的性能和產量。通過分析專有數據庫中的數百萬種種子，Manna?平臺使用人工智能可預測出理想的育種組合，以更高的效率開發更智能、高產、非轉基因的成分，以滿足客戶的確切規格，而整個過程只需傳統作物開發周期的一半時間。
隨著氣候異常和資源供應鏈的脆弱，未來會有更多的企業布局“種子端”的技術創新。
2021年，合成生物學迎來發展“元年”。2022年進入快速發展期，資本市場風口依舊在向這個賽道傾斜，2022年至今國內至少有22家相關企業完成融資。同時，全球多個國家的政策也在支持“生物技術”行業的發展，這無疑推動了合成生物學在市場層面的快速落地。
目前，合成生物學正在逐步滲透生物醫藥、生物基材料、農業、食品飲料、健康等多個行業。CB Insights發布的數據顯示，預計2024年合成生物學市場規模將達189億美元。其中，食品飲料、農業領域復合增速最快，均在64%左右。
在合成生物學產業鏈中，許多原料商正在將其作為戰略布局，華熙生物就是其中之一。
據悉，華熙生物正在逐步建設集研發、制造和應用產品開發于一體，貫通上下游的合成生物學全產業鏈，涉及研發層、平臺轉化層、產業層、市場層。其在2022半年報中對外披露，目前已建成全球最大的中試轉化平臺，能夠加速在研物質的量產驗證與產業轉化。
除在研發層打磨好產品外，華熙生物還在不斷推動科學技術及科學知識的普及，主導建設首座合成生物科學館，加強消費者對這一學科的認知。
除華熙生物外，宜瑞安、巴斯夫、IFF、安琪酵母等多家國內外企業在布局合成生物學賽道。
產業鏈下游的品牌商也在從科學技術的角度去打破行業“內卷”，湯臣倍健是其中的代表企業。
成立于1995年，湯臣倍健一直深耕膳食營養補充劑（VDS）行業，2002年系統地將VDS引入中國非直銷領域，依托現代營養科學建立全面膳食營養補充劑科學體系。歐睿國際數據顯示，湯臣倍健2021年在中國維生素與膳食補充劑行業市場份額為10.3%，穩居第一位。
過去二十多年，湯臣倍健通過“全球原料”、“透明工廠”、“一路向C”等多個動作推動VDS在國內市場的布局和發展，如今“科學營養技術”已經成為湯臣倍健的新戰略，也是其市場差異化競爭的關鍵點。
2022年，湯臣倍健提出了“強科技轉型”，聚焦打造“硬科技”產品力和科技競爭力優勢。基礎研究方面，湯臣倍健合作國內外多家科研院所，發布多項抗衰研究成果，尤其是PCC1和NAD＋在抗衰方面的發現。
研發資源方面，成立營養健康研究院，從組織架構和企業資源層面關注研發，持續實施科學營養”戰略。
未來布局方面，將推出更多重功能新產品，研發新原料、布局新技術，加速營養產業的快速迭代。相信，未來國內VDS將會從重營銷向科學技術轉變，行業的競爭也會更加明顯。
隨著健康中國戰略的推行，中醫藥文化在其中扮演著重要的角色，而“藥食同源”也是非常具有發展潛力的賽道。我國自古就有藥食同源的理念，藥食同源的中藥材具有悠久的食用歷史，經過長期的實踐檢驗已經證明其安全性和有效性。
新的消費理念浪潮下，人們對天然、功能、健康產品的需求在明顯增加，藥食同源也成為產品開發的“突破點”。不過，目前國內藥食同源產業還處于發展初期，無論是從基礎科學研究方面，還是產品開發維度，還有很長的路要走。
作為傳統的藥食同源物質，山藥在國內有著悠久的食用歷史，也是消費者日常餐桌上很常見的一種食材。
山藥其性味甘平，歸脾、肺、腎經，現代研究發現其中含有多糖、蛋白質、氨基酸、微量營養元素等成分。目前，市場上山藥產品主要還是以初級的產品形態為主，包括山藥粉、山藥糕點、山藥脆片等，整個市場還有很大的塑造空間。
全球深耕山藥提取物產品的企業并不多見，中國香港知臨集團是其中一個。近日，知臨集團針對女性更年期健康的膳食補充劑品牌NativusWell?開始在中國香港市售，由旗下子公司Nativus Life Sciences Limited負責。據悉，NativusWell?含有山藥提取物DOI，這是一種新型的非荷爾蒙生物活性成分，主要應用的潛力方向在更年期、骨骼健康、抗氧化等。和常見的緩解更年期的激素成分相比，DOI是天然來源，在安全性方面也更有優勢。
Grand view research發布的市場數據顯示，2021年全球更年期市場規模為154億美元，預計2022年至2030年期間復合年增長率（CARA）為5.29%。以2020年市場營銷為例，膳食補充劑主導著該市場，并且預計在預測期內實現快速的增長，這個市場快速增長主要是每年有大量女性進入更年期以及相關創新產品的推出。
關注藥食同源的不只有國內企業，國外企業對其興趣在不斷增加。
日本在藥食同源產品開發方面相對比較完善，不管是原料端還是產品端，整個產品體系都比較成熟，姜黃、薏苡仁、蓽茇、高良姜等都是產品開發應用比較多的原料。
相比日本市場外，美國市場對藥食同源產品也是充滿興趣。以余甘子為例，這款冷門原料在2021年憑借“回甘”這一賣點迅速成為飲品界網紅，不過在飲料中基本是以“風味”的角色出現。目前，國內主要以果茶、果酒等附加值較低的產品為主，而國外集中在余甘子活性成分原料開發和終端產品深加工階段。
原料方面，美國薩賓沙專利余甘子提取物SaberryTM，含有定量活性成分乙型葡糖倍苷(B-Glucogallin)，水溶性高且顏色偏淡;美國Natreon推出余甘子提取物Capros?,主要的潛力方向是心血管健康。終端方向，余甘子的應用場景和產品劑型在不斷多元化和細分化，包括飲料、膳食補充劑、軟糖、護膚品等等。
除原料端聚焦藥食同源原料開發外，許多企業將目光鎖定在“終端產品”方面。
作為一家“外企”，安利一直熱衷于中草藥產品的研發，從原料種植到有效活性物質鑒別再到產品上市的全產業鏈，用它的方式向全球傳遞中草藥的智慧。科學研究方面，安利相繼在無錫、上海成立中草藥植物研發中心。同時，安利與中國醫學科學院合作建立中國藥用植物聯合研究中心，與中國營養學會合作成立“中國營養學會科研基金—紐崔萊植物功能成分與健康研究專項基金”等，持續深耕中草藥植物原料領域。
產品開發思路方面，將傳統的中草藥智慧跟現代科學技術相結合，通過分子生物學、基因組學等現代科技手段，從種子端源頭搞清楚中草藥背后的機理，進而研究其中的有效成分，并且用現代科學對其加以驗證，研發更具有科學數據支撐和消費者讀得懂的產品。
產品開發維度，這兩年上市的新品集中在“藥食同源”賽道。2020年上市的紐崔萊漢本萃活妍飲品以6種藥食同源產品為主，包括枸杞、黃精、人參、玉竹、玫瑰、牡丹；紐崔萊漢本萃清潤飲品，參考傳統漢方“人參百合湯”，搭配羅漢果、雪梨和茯苓，形成一個新的產品組合。除安利這種傳統企業外，藥食同源賽道上有很多初創企業和新消費品牌，比如Buff X、一整根、Minayo、荷田水鋪、天宮趣、內問等。
