文：食悟團隊

來源：食悟（ID：food-gnosis）

30個億，這個數字是不是似曾相識？沒錯，乳業新媒體領導者食悟查了查，2014年11月伊利在新西蘭謀劃的大洋洲乳業基地項目，總投資也是30億，并且當時還創造了中新兩國投資規模新紀錄。

時過境遷，從2014年11月到2022年7月，不到8年的時間，隨著“原裝原罐”進口神話破滅，包括伊利在內的諸多奶粉企業不得不調轉航向，加速奶粉產能“回流”。

常態化的全球疫情時刻嚴烤國際化企業的供應鏈，達能、美贊臣、伊利、宜品等奶粉企業紛紛構建中國本土產業基地；海外物料人工成本猛漲，澳新再也不是8年前物美價廉的那般境地；雅培等外資奶粉品牌相繼出事，“原裝原罐”這個賣點已經沒有市場……

計劃趕不上變化，中國奶粉市場格局已經進入全新的狀態，不僅伊利要跟著變，其他國際化乳企都要及時果斷做出調整，不然將貽誤戰局。

01

乳業巨頭為何緊急調整全球戰略？

記得伊利新西蘭大洋洲產業基地投產慶典儀式上，潘剛提了這么一句，大致意思是說：去新西蘭建廠，伊利主要是順應消費者的消費心理，當時很多寶媽對原裝原罐進口還是很迷戀，作為生產廠家，不得不考慮消費者的需求；與此同時，伊利也是通過“迂回”戰術來提振國產消費信心，間接推動國產奶粉振興。

這句話應該放到8年前的行業環境和語境中去理解，那個時候這樣說，沒毛病。的的確確，2014年前后是進口奶粉最光鮮的時刻，寶媽們特別青睞原裝原罐。

當時伊利大舉去新西蘭建廠，的確是終端消費需求使然。并且當時中國和新西蘭關系還是非常鐵的，不僅新西蘭，五眼聯盟跟中國的經貿往來都很繁榮。

與國際關系風云突變的，還有奶粉行業環境。

現如今，國粉強勢崛起，國人對國產奶粉的消費信心空前提高，不僅二三四線及以下，就連一線城市，大多寶媽也都紛紛轉向國產奶粉。

一般而言，奶粉行業的消費者每隔三年更新一代，因為寶寶喝奶粉喝到3歲，然后又是一批新客，所以，從2014年到2022年，已經至少更新換代了三批寶寶，每一批新生代的寶媽都對奶粉行業新環境有一個全新認識。

與8年前相比，如今的這批新生代寶媽看到的現實是：飛鶴是中國奶粉行業冠軍，伊利、君樂寶等國產品牌強勢崛起；這種場景與十年前迥然不同。

潘剛8年前在新西蘭說的迂回振興戰術，已經起到成效。所以，伊利是時候調整全球奶粉產能布局了，隨著呼和浩特的這個伊利奶粉全球智造標桿基地投產，未來伊利必將開發更多國產系列嬰配粉。

時隔8年，伊利在新西蘭和中國豪擲兩個30億，戰略大調整，是戰略性失誤帶來的資源浪費？還是因時而異、國內國際雙循環的全新戰略布局？

作為正在瞄準全球乳業第一的伊利，及時調整戰略本身就體現了這家乳業巨頭的適應能力，動輒30億的總投資，欣喜的不僅是呼和浩特地方政府，更體現了伊利在奶粉行業的綜合實力，乃至壯志雄心。

反正是投資者的錢，折騰唄！在中國奶粉新十年，比拼的就是資本實力，頭部巨頭的每一次豪賭，都讓跟在其后的小弟們感到心驚肉跳。

沒辦法，這就是進化論，適者生存。

02

加速回流的不止伊利

如果仔細研究研究，你會發現：奶粉產能加速回流的不止伊利，還有更多。

比如，宜品乳業在韓國有一個叫“光陽”的生產基地，位于韓國全羅南道光陽市，這個工廠名字叫“HAM株式會社”，成立于2016年4月，二期在2019年建設投產。

根據乳業新媒體領導者食悟的查詢，宜品旗下的蓓康僖啟鉑綿羊奶粉就在韓國光陽這個工廠生產。

6月6日，宜品乳業投資建設的蓓康僖青島工廠投產，宜品宣稱是目前國內最大的單體羊奶粉加工廠，主要從事嬰幼兒配方乳粉、成人和兒童定制乳粉、乳清粉、黃油等全產業鏈乳制品生產銷售，未來可實現年產羊奶粉5萬噸。

盡管宜品乳業董事長牟善波在投產儀式上沒有提及他在韓國布局的戰略性失誤，但宜品選在在國內青島專門給旗下核心品牌蓓康僖建設一個工廠，很明顯牟善波在加速蓓康僖的產能回流。

迫使牟善波調整戰略的主要是國際關系的變化。

日前，韓國國家情報局（NIS）宣布已正式加入北約“合作網絡防御卓越中心”（Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence，簡稱“CCDCOE”），將參與該中心的培訓和研究活動。由此韓國成為首個加入該機構的亞洲國家。

值得關注的是，牟善波在韓國建設光陽生產基地的時間恰恰是2016年，也就是美國在韓國完成薩德部署的前一年。隨后，韓國親美反華的姿態逐步抬頭，這讓牟善波感到很無奈。

如果有一天，消費者開始冷落韓國原裝原罐進口的蓓康僖啟鉑綿羊奶粉，會讓宜品很被動。所以，為了避免出現這樣的局面，宜品需要果斷調整一下產能布局。

除了宜品，還有美贊臣和達能。今年上半年，美贊臣收購天津美可高特，美可高特創始人退出的同時，美贊臣也實現了產能本土化。

還有達能，收購湖南的歐比佳，收購完，達能依托該工廠全新注冊的2個產品也已飛速獲批。

看到了嗎？不僅伊利、宜品這樣的中資奶粉企業，就連達能、美贊臣這樣的國際品牌，也在加快產能中國本土化。

為什么會這樣？主要有兩個原因，其中，國貨消費熱潮是最主要的原因，與十年前相比，中國新生代寶媽并不再盲目崇拜外資進口、原裝原罐了，反而認為國產的相對更安全，更靠譜。況且說實話，國產奶粉這幾年整體品質還是非常爭氣的，沒有再發生系統性風險，此次國潮背后，歸根結底還是品質的勝利。

第二個原因就是供應鏈方面的考量。疫情已經進入新常態，自疫情爆發以來，過去3年，全球布局的奶粉企業的海外供應鏈一直遭受考驗，畢竟從出廠到出關再到入關，漫長鏈條都要經歷嚴格把控，這個過程耗費很多時間，對于追求新鮮的奶粉產品來說，供應鏈的拖沓會影響產品的銷售。

包括伊利、宜品、達能和美贊臣們最擔心的還是供應鏈斷裂，在百年未有之大變局的階段，全球經濟環境充滿太多不確定性。從這個角度講，奶粉產能加速回流背后，也是出于風險控制的深層次考慮。