文：混沌學園
來源：混沌學園（ID：hundun-university）
2022上半年，疫情的反復似乎讓大家的消費信心跌到谷底，熱極一時的新消費也成了昨日黃花。
有人說：“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了?！?/strong>
但是，事實果真如此嗎？這輪國內疫情對經濟的影響到底有多大？2022下半年我們真的要如此悲觀嗎？還有哪些機會應該被企業看到？
為了替大家撥開層層迷霧，本周六，我們邀請峰瑞資本創始合伙人李豐做客混沌，分享對未來經濟形勢的看法。
李豐老師連續多年被知名媒體評選為“中國最受創業者歡迎投資人TOP100”，擁有長達近十五年的風投經驗，見證了中國經濟周期的起起伏伏。他先后投過多個泛90后項目，包括bilibili、Insta360等，被稱為“圈內最懂90后的投資人”。
李豐老師曾多次登上混沌講臺，聽過他以往課程的混沌同學這么說：
“三年后再看，真真如預言一般，將眼光放長遠，可以過濾掉很多雜音?！?/strong>
“李豐老師對歷史經濟發展規律的精準解構，以及對未來經濟發展趨勢的犀利判斷叫人嘆服！醍醐灌頂，一語驚醒夢中人！”
“從2021年再回頭看見這個課程，用2019和2020年作為驗證，更加佩服李老師的思考深度和前瞻?！?/strong>
……
中國下半年的經濟狀況究竟會怎樣？
李豐老師說：“現在美國資本市場所處的時點更像是深秋入冬，調整和恢復周期會較長，而中國的資本市場則像在經歷一場倒春寒，調整和恢復周期相對短?！?/strong>
從全球視角來看，中國至少有以下6大機會：
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機會1：強勢產業數字化
強勢產業包含兩類：一類是中國高速發展的新興大產業，另一類是存量市場產業。
除此之外，中國還有非常多的實業行業都屬于強勢產業。有些是存量行業，增長率不高，但體量已足夠大；有些行業體量不小，但仍在高速增長，這些強勢行業都剛剛開始數字化。如滿幫、漢德是面向全世界效率最高、總量最大的物流產業做數字化；淞宸動力則針對電機行業本身做數字化改造；舟譜數據則針對批發零售環節做數字化改造；商越則做中國B2B采購的數字化……
02
機會2：強勢產業科技化
無人機、運動相機和手機代表著中國強勢的消費電子生產加工業，即在既有的消費電子產業的生產加工鏈條上注入科技成分。
例如，無人機的底層是中國的消費電子生產鏈條，而當在其上層放入飛行控制、云臺控制、圖像傳輸等技術之后，二者結合便形成了全球最厲害的無人機。影石運動相機的底層基礎是珠三角強大的消費電子制造產業鏈，當其上層被放入圖像拼接、圖像穩定、銳化等技術之后，六年時間內影石運動相機便成為了該領域的全球第一。
和美國相比，中國不僅有不錯的高端科技，還有美國所不具備的巨大無比的強勢制造業，強勢制造業和高端科技的結合便是中國所獨有的競爭優勢。
03
機會3：新興產業數字化新模式
2009年之后，中國的第三產業經過一段時間的高速發展，其占GDP的比重在2019年達到了56%。2021年，第三產業占美國GDP總量的80%，而同年中國第三產業占中國GDP總量僅為53%。受疫情影響，中國第三產業在GDP中占比有所下滑，但長期來看，它肯定會持續地高增長。
當新興產業是大規模產業時，通常其在發展的開始階段便嵌入了數字化或互聯網，并誕生出具有中國特色的商業模式。例如，運動健身領域的BodyPark和速境，房屋修繕領域的益鳥美居以及心理咨詢領域的Glowe閣樓，都是以線上為主的企業。
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04
機會4：新周期里的“走出去”：民營企業國際化
國際化對于中國而言極為重要，因為中國從全球制造中心走到貿易中心，下一步目標就是邁向金融中心這一位置。要想成為全世界的金融中心，必然伴隨著很多宏觀問題待解決。其中一個問題就是大規模的企業國際化。
中國的企業國際化經歷了兩個周期。第一個周期我們稱之為中國資本集團的國際化，如恒大、海航等去國外購置酒店、土地、球隊、俱樂部等。第二個周期為央企的國際化，即在國外大量進行基礎設施建設和購買自然資源。
但問題在于，無論是資本集團的國際化還是央企的國際化，二者在今天都面臨著諸多機遇與挑戰。那么，今天哪些企業可以做到國際化呢？
事實上，海爾、華為、字節跳動等公司已經完成了所謂的國際化。但這一波國際化與之前的國際化有所不同。以前是中國生產高性價比產品賣至全球，但這一波國際化的企業是將自己的生產中心，乃至研發中心和供應鏈都置于全球范圍內，當地生產、當地就業，解決當地的GDP和稅收，融國際的錢并在國際上花。只有這樣，中國才能慢慢成為金融中心。這也是中國民營企業往后看十年最大的機會所在。
05
機會5：新周期里的“走下去”：下沉
從去年到今年，中國通過大量政府投資來刺激經濟。為了解決城鄉收入問題，縣域經濟發展問題，中國在下沉市場做了非常多的嘗試，包括就地的冷庫冷鏈終端庫，修通縣域級的基礎設施，在政策上推動縣域經濟的發展等。簡單說來，所謂縣域，即中國真正意義上的大市場，在這個周期內將被大幅度推動起來。
互聯網在中國的滲透已經帶來了信息對稱，但仍然存在著流通不對稱的問題；由于受物流等因素的影響，越在偏僻的地方買到的東西反而越貴。而一旦縣域市場被打開，這一問題很快便會得到解決。
新周期內的下沉和以前有所不同。它不是高線城市、低線城市以及縣級城市三個市場，而是在經過5到7年之后，這三個市場變成一個差距很小的市場。這樣一來，在一二線城市做好品牌的企業便會名正言順地觸達中國大部分的人群。在這過程中也會帶來一些可能的機會，包括在流通領域如何提高效率，如何讓汽車等大宗商品在下沉領域流通起來等。
06
機會6：China Unique模式
第一，中國是一個超大規模單一市場，且正在消費升級，還在拉通消費差距，這是需求。第二，中國湊巧在非常多的行業，經過過去三十年形成了非常強大的制造鏈條，又完整又大，這是強勢產業鏈。第三，在過去的五六年，很多前沿科技在我國脫虛向實，不止是在研究領域，而是結合到應用和生產實體中，這是前沿科技。
如果將需求、強勢產業鏈以及前沿科技這三大因素相結合，必然會誕生出全球范圍內具備中國特色的領先產品。
以咖啡為例。現如今全世界不只中國的咖啡采用凍干技術。事實上，凍干技術最早由雀巢發明，但在中國最先規?；茝V并獲得成功的是三頓半。
凍干技術原來主要用于生物相關的藥品和原料運輸，而中國則將凍干技術在生物醫療上的運用做到規模最大與最便宜。這樣一來，凍干技術便有機會外溢到咖啡領域，能夠讓咖啡在保持原來口感的同時提升其溶解性。
而中國之所以能夠湊巧接受貴的咖啡，是因為我們正處于迅速成長的消費市場，尤其是成癮性商品正處于高速增長的早期，消費者正在經歷習慣的養成期。消費者接受之后，凍干技術產能在咖啡領域再一次鋪開，便會帶來更便宜的價格。由于性價比相對最高的凍干工藝都在中國，中國又將凍干技術用于咖啡領域并做到了全世界唯一和最大，那么中國的咖啡就變成了全世界最便宜和最好。
總的來說，下一個周期內中國的機會存在于前沿科技、強勢產業鏈以及新需求的交集之中，這是中國最好的創業方向和最好的產業機會，也是中國最能夠領先全世界做出來的產品和技術商業模式。
