文：李珂
來(lái)源：快消（ID：fbc180）
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（United States Department of Agriculture）近期公布的一份報(bào)告，在過(guò)去四年里，瑞幸咖啡、雀巢和Tim Hortons的努力下，中國(guó)含咖啡因飲料的整體消費(fèi)量提高了約45%；不過(guò)，許多中國(guó)農(nóng)民對(duì)種植咖啡所獲得的利潤(rùn)并不滿意。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部還表示，中國(guó)從外國(guó)采購(gòu)的咖啡預(yù)計(jì)在本銷售年度增長(zhǎng)5%，而中國(guó)主要的咖啡生產(chǎn)省份云南可能正在考慮增加農(nóng)民收入和提高咖啡生產(chǎn)吸引力。
這份《報(bào)告》，也將“雖然國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)逐年增長(zhǎng)，但大部分云南咖農(nóng)卻越來(lái)越困頓”的尷尬現(xiàn)實(shí)，再次擺上了桌面。
01
發(fā)展的“隱患”
毫無(wú)疑問(wèn)地，中國(guó)是全球咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)最快、市場(chǎng)潛力最大的國(guó)家之一。不過(guò)，另一方面，在我國(guó)最大的咖啡產(chǎn)地云南，大量咖農(nóng)卻入不敷出，不少咖啡園撂荒失管。
1980年代末，由于跨國(guó)公司的積極介入，咖啡開(kāi)始在云南大規(guī)模種植。近幾十年來(lái)，雀巢、星巴克帶來(lái)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)要求，進(jìn)一步推動(dòng)了云南咖啡業(yè)的規(guī)范化種植，并成為云南咖啡產(chǎn)量和聲量不斷提升的重要因素。
云南省統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2010-2017年間，云南省在咖啡收獲面積和產(chǎn)量上保持逐漸上升的趨勢(shì)，并在2017年達(dá)到峰值。2017年，云南咖啡收獲面積達(dá)到8.34萬(wàn)公頃，占全球1.1%；產(chǎn)量為16.47萬(wàn)噸，占全球的1.5%，全球排名第13位。同時(shí)，云南省咖啡農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到25.9億元，全省咖農(nóng)30多萬(wàn)戶，總?cè)丝谶_(dá)100萬(wàn)人。
不過(guò)，自2018年起，云南咖啡的種植面積、收獲面積和產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑，其中產(chǎn)量多年來(lái)維持在10多萬(wàn)噸左右。生產(chǎn)出來(lái)的咖啡大部分作為原料產(chǎn)品供給消費(fèi)端國(guó)內(nèi)外連鎖品牌，少部分做精品咖啡和自有品牌，產(chǎn)品議價(jià)能力和品牌知名度都較低。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，云南咖啡成了國(guó)產(chǎn)之光，但大部分咖農(nóng)的實(shí)際收益，幾乎和10年前沒(méi)有任何區(qū)別。究其原因，目前云南咖啡還沒(méi)有形成自己的價(jià)格體系，而對(duì)于大多數(shù)一線咖農(nóng)來(lái)說(shuō)，他們的收益仍然跟著“國(guó)際咖啡期貨價(jià)格”走。
即便今年云南咖啡生豆平均價(jià)格每公斤30元左右，創(chuàng)2011年以來(lái)的歷史新高；但就在這一輪咖啡價(jià)格大漲之前，云南部分咖農(nóng)已經(jīng)砍掉了不少咖啡樹(shù)，改種四季豆和其他經(jīng)濟(jì)作物。究其原因，在很長(zhǎng)一段行業(yè)低谷時(shí)期，咖農(nóng)們辛辛苦苦忙活一年，賣出的生豆價(jià)格僅為每公斤12-13元，即便不算勞動(dòng)力和土地成本，也只是個(gè)“保本價(jià)”，毫無(wú)利潤(rùn)可言。
當(dāng)然，云南咖農(nóng)不賺錢，也有自身發(fā)展模式的原因。
咖啡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值可以劃分為三個(gè)環(huán)節(jié)，即上游咖啡種植、中游深加工和下游流通。其中，上游種植環(huán)節(jié)主要參與者是咖農(nóng)、種植基地及咖啡莊園，集中度較低，增值空間只占到整個(gè)咖啡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的1%，利潤(rùn)極低。按照聯(lián)合國(guó)的說(shuō)法，當(dāng)一杯拿鐵或卡布奇諾售出，咖農(nóng)能從中分得0.4%。換算下來(lái)，購(gòu)買一杯40元的云南咖啡，落到咖農(nóng)手里的不到2毛錢。
據(jù)一業(yè)內(nèi)人士介紹，云南省的咖啡企業(yè)大多數(shù)都參與上游咖啡種植環(huán)節(jié)，涉及中游粗加工環(huán)節(jié)的企業(yè)較少，且技術(shù)含量普遍較低?？Х鹊木罴庸?、分銷以及零售等環(huán)節(jié)大都被國(guó)外咖啡企業(yè)所占領(lǐng)。近幾年，國(guó)際市場(chǎng)上咖啡價(jià)格呈現(xiàn)萎靡現(xiàn)象，土地租金和勞動(dòng)力成本持續(xù)增長(zhǎng)，咖農(nóng)及中小企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，咖農(nóng)收入減少，咖啡企業(yè)赤字現(xiàn)象嚴(yán)重。此外，“農(nóng)戶+公司+基地”模式下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、供應(yīng)不穩(wěn)定，以及行業(yè)層面缺乏認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、缺乏國(guó)際組織合作，都讓云南咖啡的長(zhǎng)期發(fā)展遭遇瓶頸。
值得注意的是，有不少觀點(diǎn)認(rèn)為，云南咖啡并非自身不努力，而恰恰是雀巢等“開(kāi)荒”企業(yè)“耽誤”了云南咖啡的高質(zhì)量發(fā)展。
一位云南咖啡企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“長(zhǎng)期以來(lái)，云南咖啡大部分以生產(chǎn)原料、做初加工為主，賣原料豆，做低質(zhì)低價(jià)的‘三合一’。而整體行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不夠，創(chuàng)新升級(jí)品牌化也進(jìn)展緩慢?！睆倪@個(gè)角度來(lái)看，由于中下游企業(yè)話語(yǔ)權(quán)極強(qiáng)，云南咖啡不得已只能長(zhǎng)期走原料路線，在過(guò)去多年默默為國(guó)際大牌供應(yīng)原料，最終淪為國(guó)際咖啡期貨價(jià)格的附庸。
02
自救和出路
當(dāng)然，云南咖啡并非沒(méi)有“自救”舉措。
例如，早在2008年，云南本土企業(yè)——德宏后谷咖啡集團(tuán)正式宣布停止對(duì)雀巢的原料供應(yīng)，開(kāi)始生產(chǎn)速溶咖啡。到了2010年之后，以云南咖啡廠、愛(ài)伲、中咖、景蘭等為代表的加工企業(yè)開(kāi)始精深加工，正逐步改變以往僅以生豆進(jìn)行交易的市場(chǎng)局面。根據(jù)《2020年云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，云南已建立中咖、云潞、景蘭、合美、比頓、天栗、十岸、新寨、云啡等多家咖啡企業(yè)品牌。
但現(xiàn)實(shí)是，近年來(lái)云南咖啡咖啡產(chǎn)量下降的趨勢(shì)仍在持續(xù)。
《報(bào)告》顯示，在2021年10月-2022年9月的一年期內(nèi)，云南咖啡產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降至175萬(wàn)袋（每袋 60公斤）。伴隨著產(chǎn)量的不斷下滑，云南的許多咖農(nóng)也正意識(shí)到咖啡生產(chǎn)的利潤(rùn)較低，從而轉(zhuǎn)向其他作物。雖然在2014年-2019年間，云南官方在促進(jìn)咖啡生產(chǎn)改善方面出臺(tái)了一些方案、舉措，但近年來(lái)支持咖啡生產(chǎn)擴(kuò)張的計(jì)劃并未持續(xù)公布。
同時(shí)，市場(chǎng)似乎也沒(méi)有留給云南咖啡更多時(shí)間，進(jìn)口咖啡豆或?qū)⑻娲颇峡Х?，成為中?guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的受益方。
《報(bào)告》顯示，在2016年-2021年之間，中國(guó)的咖啡豆進(jìn)口量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)咖啡產(chǎn)品的總進(jìn)口量超過(guò)380萬(wàn)袋，比2020年進(jìn)口量高出近30%。由于二三線城市對(duì)咖啡的需求推動(dòng)了國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)的增長(zhǎng)和擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)的咖啡采購(gòu)額將達(dá)到近160億美元（約1000 億人民幣），比2021年增長(zhǎng)5%，進(jìn)口量則將達(dá)到400萬(wàn)袋。
好消息是，2022年云南的咖啡產(chǎn)量下降趨勢(shì)似乎會(huì)得到抑制。
《報(bào)告》分析認(rèn)為，去年以來(lái)，全球最重要的咖啡產(chǎn)區(qū)巴西受干旱、凍災(zāi)等自然災(zāi)害影響導(dǎo)致減產(chǎn)30％，新冠肺炎疫情的蔓延又使得咖啡原產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之間的供應(yīng)鏈發(fā)生很大遲滯，國(guó)際物流成本也不斷增加。多重因素導(dǎo)致今年的咖啡期貨價(jià)格大漲，阿拉比卡咖啡豆的價(jià)格基本上達(dá)到7年內(nèi)的最高水平，與之掛鉤的云南咖啡價(jià)格當(dāng)然也水漲船高。
此外，雀巢和星巴克等頭部企業(yè)都開(kāi)始建立生產(chǎn)基地并購(gòu)買了大量當(dāng)?shù)乜Х榷构﹪?guó)內(nèi)消費(fèi)。其中，星巴克在中國(guó)的咖啡館也開(kāi)始零售“單一產(chǎn)地”的云南咖啡豆。
此外，從消費(fèi)端的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)的咖啡行業(yè)也的確欣欣向榮，前景廣闊。
《報(bào)告》指出，中國(guó)一線和二線城市消費(fèi)者的咖啡消費(fèi)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年一二線城市超過(guò)50%的白領(lǐng)將繼續(xù)增加咖啡攝入量。此外，一線城市引領(lǐng)的趨勢(shì)可能會(huì)刺激二三線城市咖啡消費(fèi)和咖啡文化的更大擴(kuò)張。2020年，中國(guó)咖啡零售店總數(shù)達(dá)到10.8萬(wàn)家，其中75%的門店位于一二線城市。據(jù)估計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)咖啡的銷售額還將保持5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2023年，門店數(shù)將超過(guò)12萬(wàn)家。
在漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程中，“雀巢們”究竟是拯救了云南咖啡，還是“耽誤”了云南咖啡，業(yè)內(nèi)至今仍爭(zhēng)論不休。但站在新的歷史節(jié)點(diǎn)上，云南咖啡由原料提供者向本土品牌的轉(zhuǎn)型已成必然。無(wú)論是在提升生產(chǎn)加工的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，還是在培育精深加工能力上，云南咖啡都需要一次重新出發(fā)，才能讓咖啡原產(chǎn)地的“光景”與外界所感知的“光鮮亮麗”不再背道而馳。
