文：韓萌
來源：乳業(yè)資訊網(wǎng)（ID：RuYeZiXun）
自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，全球經(jīng)濟受到了巨大沖擊，各主要經(jīng)濟體均出現(xiàn)經(jīng)濟增速陡降、失業(yè)率上升、貿(mào)易與跨境投資減少以及大宗商品價格異動等負面現(xiàn)象。2022年初，俄烏沖突給疫情持續(xù)的當前局勢增添了更大壓力，給各行各業(yè)的發(fā)展增加了更多不確定性和挑戰(zhàn)。
為應對新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭帶來的沖擊，全球奶業(yè)以及與農(nóng)業(yè)相關(guān)的各個行業(yè)先后采取不同措施試圖走出困境、提振經(jīng)濟，后疫情時代全球奶業(yè)如何發(fā)展成為重要議題。4月28日，由中荷奶業(yè)發(fā)展中心舉辦的乳事說第三季第2場以“撲朔迷離看奶業(yè)”為主題，探討了在當前形勢下，中國乃至全球奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)、可行性應對措施以及未來發(fā)展走勢。
中荷奶業(yè)發(fā)展中心主任/國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家李勝利教授、荷蘭合作銀行高級分析師陳煒、瓦赫寧根大學社會科學系副教授/高級科學家和政策分析師Roel Jongeneel博士和瓦赫寧根大學Tiny van Boekel教授從不同緯度分享報告并發(fā)言，直播論壇由中荷奶業(yè)發(fā)展中心秘書長蘇昊主持。
01
新冠疫情＋俄烏沖突
對全球奶業(yè)的潛在影響
全球經(jīng)濟通脹形勢嚴峻，大宗商品價格高漲
近兩年來，新冠疫情持續(xù)影響著全球經(jīng)濟，歐美國家通脹形勢持續(xù)發(fā)酵，2022年3月美國CPI達8.5%，創(chuàng)40年來新高，2022年初俄烏沖突加劇了全球經(jīng)濟滯脹風險，導致全球供應鏈斷裂和世界經(jīng)濟脫鉤加劇。隨之，全球能源、糧油等大宗商品價格高漲，2022年4月，美國石油期貨價格在95美元附近，2021年以來，小麥（+60%）、玉米（+50%）、油脂（+60%）、燕麥（+100%）、棉花（+60%）、大豆（+20%）價格也大幅上漲。
烏克蘭和俄羅斯作為全球糧食供應的重要出口商，兩國的玉米出口額占全球貿(mào)易份額約20%，同時，俄羅斯和白俄羅斯也是鉀肥、氮肥的重要出口國，戰(zhàn)爭的爆發(fā)不僅是兩國之間的沖突，更是一場“能源戰(zhàn)爭”和“化肥戰(zhàn)爭”，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、全球糧食供應構(gòu)成極大威脅。2021年起，白俄羅斯受到制裁導致磷肥的價格上升，同年，美國南方受到極端天氣的影響，氮肥和磷肥的價格也發(fā)生階梯式上升，化肥對于糧食的產(chǎn)量影響非常大。因此，2022年糧食價格始終處在高位，2022年4月，玉米期貨價格2900元/噸左右，豆粕期貨價格達到4000元/噸左右。奶業(yè)供應鏈較長，上游的價格變動，向下傳導便會影響奶業(yè)整條產(chǎn)業(yè)鏈的成本上升、整體經(jīng)濟的通脹壓力加劇。
全球奶產(chǎn)量緊縮，奶價持續(xù)上升推動乳制品價格創(chuàng)新高
李勝利教授指出，2022年1-2月主要奶業(yè)出口國牛奶產(chǎn)量3775萬噸，同比下降1.7%。其中，歐盟27國2022年1月牛奶交奶量1167萬噸，同比下降0.5%；美國2022年1-2月牛奶產(chǎn)量1658萬噸，同比下降1.4%；新西蘭2022年1-2月牛奶產(chǎn)量410萬噸，同比下降7%；澳大利亞2022年1-2月牛奶產(chǎn)量133萬噸，同比下降6.2%。同時，IFCN奶價數(shù)據(jù)顯示，2021年8月以來世界牛奶價格持續(xù)上漲，2022年主要奶業(yè)國奶價達到歷史高位，歐盟27國2022年1-3月收奶價格42.43歐元/100kg（3 RMB/kg）,同比上漲21%；新西蘭2022年1-2月收奶價格72.96紐幣/100kg（3.17RMB/kg）,同比上漲29.7% ；美國2022年1-2月收奶價格24.45美元/美擔（3.42RMB/kg）,同比上漲41.3%。
圖1 2022年主要奶業(yè)國奶價進入“3時代”，達到歷史高位
通脹和奶價推動2022年初多個乳制品品種價格創(chuàng)新高，2022年4月19日，GDT全脂奶粉拍賣價格4207美元/噸（折合鮮奶價3.34元/kg），受國內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱的影響，價格從高點持續(xù)回調(diào)達到11.5%，脫脂奶粉4408美元/噸，價格回調(diào)4.2%，切達干酪價格6185美元/噸，略有回調(diào)，黃油價格6640美元/噸，從高點回調(diào)約6%。
不同防疫措施對經(jīng)濟影響存在差異
新冠病毒的不斷變異，各國不同的防疫政策對經(jīng)濟的發(fā)展影響也存在差異。據(jù)陳煒介紹，就餐飲行業(yè)而言，2022年以來，西方部分國家行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好的恢復趨勢，增長值甚至呈現(xiàn)出高于2019年底（疫情前）的趨勢，而國內(nèi)的動態(tài)清零政策導致整體消費有待提升，行業(yè)增長值呈現(xiàn)下降趨勢（圖2）。
圖2 去年四季度起，歐美餐飲渠道恢復好于中國，奧密克戎持續(xù)帶來不確定性
此外，俄烏戰(zhàn)爭的發(fā)生也將影響全球碳達峰、碳中和的進程。
02
我國奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
中國是全球乳制品第一大進口國，盡管2021年第四季度起國際市場價格大幅上漲，但相比于國內(nèi)全脂奶粉的生產(chǎn)成本，大洋洲全脂奶粉的進口成本仍低15%，再加上過去2-3年，國內(nèi)供給側(cè)增幅明顯大于需求側(cè)，本國原奶生產(chǎn)和乳制品進口增幅均上漲明顯，社會庫存增加（圖3）。據(jù)預測，本年度國內(nèi)市場需求達到7%-8%的增長才有望消化掉快速增長的產(chǎn)能，否則很有可能出現(xiàn)周期性反轉(zhuǎn)。當前新冠疫情卷土重來，我國堅持動態(tài)清零的政策，加之其他影響經(jīng)濟下行壓力加大的宏觀因素尚未發(fā)生根本性扭轉(zhuǎn)，消費提升動力不足。
圖3 供給增速（供給=奶產(chǎn)量+液奶、大包粉和嬰配粉）大于加工需求增速，2021下半年去庫存有限
對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游的養(yǎng)殖端，飼料原料價格和國際趨勢相同，一直高漲不下，2022年4月中旬國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格4700元/噸左右，比年前上漲30%；青貯價格也在逐年增長，2021年比2019年價格平均上漲168元/噸，最高上漲幅度達到300元/噸，由青貯價格上漲造成的公斤奶飼料成本上漲達到0.10-0.20元/kg。由于2021年中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)極端天氣等因素的影響，當年制作的青貯質(zhì)量普遍不高，且收購量不足，2022年奶牛養(yǎng)殖在使用青貯的同時，增加了優(yōu)質(zhì)干草的需求。我國優(yōu)質(zhì)干草依靠進口，2022年1-2月進口苜蓿草27.9萬噸，同比+50.1%，苜蓿草2022年2月到岸價444美元/噸，達到貿(mào)易戰(zhàn)以來的新高，與2021年最低價格相比上漲近25%。多方面的不利因素給國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖造成了極大的成本壓力。據(jù)預測，奶牛養(yǎng)殖想要獲得較好效益，利潤空間達到16%（通脹3%、利息5%、利潤8%），2022年奶價平均需要維持在4.3元/kg以上。
然而，2022年起國內(nèi)生鮮奶收購價格略顯疲態(tài)，2月開始奶價季節(jié)性下行，國家奶牛技術(shù)體系體系監(jiān)測奶價3月下降到4.2元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測3月第5周奶價4.17元，同比下降2.7%，部分地區(qū)下降到3.7元，處在階段性虧損邊緣。同時，大型乳企也出現(xiàn)供大于求和噴粉現(xiàn)象，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4月份全國每天約噴粉12000噸鮮奶，占全國荷斯坦奶牛商品奶的15％左右。
03
未來奶業(yè)仍存在的不確定因素
及應對措施
當前形勢給全球奶業(yè)發(fā)展帶來了很多不確定因素和挑戰(zhàn)，本輪通脹將持續(xù)1-2年時間，對國內(nèi)奶業(yè)造成原料價格上漲壓力也將持續(xù)，對于奶牛養(yǎng)殖端，目前亟需關(guān)注和思考如何有效控制成本，李勝利教授在報告中提供了以下幾點具體的應對措施：
1. 使用雙低菜粕替代部分豆粕，替代率可達到50%以上；
2. 充分利用本地粗飼料資源，如秸稈等；
3. 制作高質(zhì)量的玉米青貯并增加使用量；
4. 嘗試使用優(yōu)質(zhì)高濕玉米替代部分壓片玉米；
5. 使用優(yōu)質(zhì)苜蓿青貯替代部分進口苜蓿；
6. 不使用膨化大豆；
7. 注重飼養(yǎng)管理，合理把控上料準確率、飼料損耗率和剩料率；
8. 注重種養(yǎng)結(jié)合，盡量達到“1頭牛2畝地”。
瓦赫寧根大學社會科學系副教授/高級科學家和政策分析師Roel Jongeneel博士在報告中提到了“糧食系統(tǒng)復原力”的概念，即糧食系統(tǒng)在面對沖擊和壓力時實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。Roel 博士提到，食物是人類的剛性需求，由于供需缺乏彈性，負面供應沖擊/供應中斷通常會導致食品市場出現(xiàn)劇烈的價格反應，提高世界/國家糧食系統(tǒng)的復原力是維持行業(yè)應對沖擊的的重要方式和途徑，提升糧食系統(tǒng)的復原力，應該注重以下四方面：機構(gòu)（Agency）：人們減輕風險和應對沖擊的手段和能力；緩沖（Buffering）：面對沖擊和壓力時可以依靠的資源；連通性（Connectivity）：參與者與細分市場之間的互聯(lián)互通；多樣性（Diversity）：不同規(guī)模和不同地點的多樣性，從生產(chǎn)到消費，從農(nóng)場到區(qū)域的多樣性。
瓦赫寧根大學Tiny van Boekel教授在發(fā)言中提到，提高全球農(nóng)業(yè)、奶業(yè)、食品業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力是應對危機的有效途徑，雖然人們不愿面對挑戰(zhàn)，但當危機已經(jīng)來臨，我們就應該抓住時機，在危機中看到新的發(fā)展機遇，危中求生，迅速推動全球奶業(yè)的轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)業(yè)推向更綠色、更高效的可持續(xù)發(fā)展賽道上。
