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    千億巧克力市場,為啥跑不出一個國貨爆品?

    谷倉爆品學(xué)院
    2020.12.17
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    中國人平均每年吃巧克力2塊(約100克),而在歐洲這一數(shù)字是中國的近100倍,巨大的消費差傳遞出一個信息,巧克力在中國還是一個藍海市場。

    有數(shù)據(jù)預(yù)測,2020年全球巧克力產(chǎn)品銷售額可達1240億美元,消費量達1060萬噸。中國巧克力市場的整體市場規(guī)模2019年約為300億元,同時保持3.2%的復(fù)合增長率。

    但在全球巧克力市場逐漸上漲、中國消費升級的背景下,國產(chǎn)巧克力品牌似乎還沒做好準備,整體表現(xiàn)暗淡無光。

    那么,千億級的巧克力市場, 為什么跑不出一個國貨爆品?


    1 國產(chǎn)巧克力的慘淡,金絲猴僅是個縮影

    2012年,金絲猴上市A股失敗,67歲的創(chuàng)始人趙啟三決定重新出山。

    如果成功上市,金絲猴不僅將成為國內(nèi)首家A股上市糖果類企業(yè),還將成為中國糖果巧克力品牌的絕對龍頭。

    但上市失敗令趙啟三反思了發(fā)展戰(zhàn)略:“品牌建設(shè)才剛剛開始,沒做好準備就期望每年高成長、高利潤,只會把我們當前的元氣耗干?!?/span>

    隨后,金絲猴重新梳理了品牌路線、調(diào)整虛高價格,并以貨補形式彌補經(jīng)銷商損失。

    本以為這是中國巧克力品牌轉(zhuǎn)型的起點,但幾年之后,金絲猴被北美最大巧克力制造商好時以總價接近40億元的價格全資收購。

    成功套現(xiàn)后,趙啟三轉(zhuǎn)型鹽業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè),而金絲猴的員工則迎來大規(guī)模裁員,很多老員工無奈離廠,部分工廠也一度陷入短期停產(chǎn)。

    更壞的是4年之后,業(yè)績不佳的金絲猴,被好時以僅2億元的價格拋售。此時的金絲猴已奄奄一息:銷量下滑、品牌影響力下降、營銷團隊、經(jīng)銷商分崩離析。

    金絲猴僅是國產(chǎn)巧克力2010年以來的一個縮影:2016年,經(jīng)歷連年虧損的國產(chǎn)巧克力“一哥”金帝被迫停產(chǎn),隨后中糧將金帝賤賣。

    而另一家國內(nèi)休閑零食品牌大牌徐福記在2011年被雀巢控股后,品牌銷量始終不溫不火。

    2 國際巨頭壟斷市場,國產(chǎn)難以走出低端化

    根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2012-2016年中國巧克力市場規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長趨勢,年均復(fù)合增長率達5.76%。而在更早的十年里,中國巧克力市場復(fù)合增長率高達14.39,遠高于世界水平。

    中國市場的高增長讓糖果巨頭們看到機會,在2011年至2017年期間,瑪氏、雀巢、億滋等國際糖果巨頭均在加緊布局中國市場。

    美國瑪氏集團,旗下?lián)碛械萝健?/font>M&M、士力架等眾多知名巧克力品牌,2017年市場占有率達36.7%,意大利費列羅依靠Ferrero Rocher和Kinder兩大品牌占有市場14.3%。

    而雀巢、好時、億滋等幾家巨頭緊隨其后,市占率分別達9.7%、8.6%和3%?,斒?、費列羅、雀巢、好時這4大巨頭牢牢占據(jù)了75%以上的市場份額。

    在品牌方面,國外品牌牢牢占據(jù)中高端市場,國產(chǎn)巧克力只能在利潤較低的低端市場爭取生存空間。突破低端化是國產(chǎn)巧克力品牌整體面對的問題。

    國內(nèi)巧克力制造廠大多以初級加工生產(chǎn)為主,與國際大牌相比,國內(nèi)巧克力制造業(yè)劣勢明顯:

    1.產(chǎn)品落后:

    巧克力是由可可制品(可可液塊、可可粉、可可脂)、白砂糖、乳制品和食品添加劑等為基本原料,經(jīng)混合、精磨、精練、調(diào)溫、澆模成型等科學(xué)加工而成,其核心在于產(chǎn)品的口感。

    決定巧克力口感的重要因素是可可脂含量,國內(nèi)巧克力可可脂含量基本在20%以下,國外巧克力可可脂含量大都在30~40%以上。

    另外,國內(nèi)可可制品中90%為代可可脂,使用天然可可脂的廠商只有可憐的10%。代可可脂的大量使用導(dǎo)致產(chǎn)品口感沒有競爭力。

    2.設(shè)計落后:

    相比費列羅、好時、明治等大牌巧克力產(chǎn)品精美的包裝,國產(chǎn)巧克力的產(chǎn)品包裝設(shè)計相差甚遠。

    有一項研究表明,巧克力的包裝方式比實際口味更能產(chǎn)生消費推動力

    消費者通過味道、口感發(fā)掘產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì),而大眾對于品牌的心理認知,則跟產(chǎn)品的包裝、名稱、品牌內(nèi)涵等相關(guān)。包裝信息為消費者帶來的情緒反應(yīng)更能觸發(fā)消費者的購買行為。

    3.品牌影響力落后:

    另一方面,巧克力在糖果類產(chǎn)品中屬于塔尖產(chǎn)品,需要很強的品牌力和產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)能力,背后需要足夠的資金、資源支撐。

    從原料、產(chǎn)品、品牌、渠道等制約條件綜合來看,巧克力都屬于是一個慢生意?,斒稀⒑脮r等巧克力巨頭能夠站穩(wěn)中國市場,是三十多年不斷深耕市場的結(jié)果。

    隨著消費升級的進行,對于巧克力這一品類,價格已經(jīng)不是市場的主要決定因素。國產(chǎn)巧克力想要在競爭中脫穎而出,要先從產(chǎn)品品質(zhì)、包裝和品牌內(nèi)涵方面做足功夫。

    與國際巧克力消費量相比,國內(nèi)巧克力市場仍有較大的市場空間,但從生意回報來看,巧克力仍是個慢生意,需要經(jīng)過漫長的消費者培育期,創(chuàng)業(yè)者想要在這條賽道上有所作為,首先要有長期經(jīng)營的耐心。

    3 中國人究竟愛吃巧克力嗎?

    國際巧克力巨頭建立的巨大品牌壁壘,加上國內(nèi)巧克力品牌的慘淡現(xiàn)狀,不禁讓人產(chǎn)生一個疑問:巧克力到底還能跑出新國貨品牌嗎?

    其實關(guān)于巧克力,一直有一種說法:老人不愛吃、小孩不讓吃、三高患者不能吃、女士怕胖不敢吃,所以巧克力在中國很難有市場。

    這個說法當然很片面,但也從另一層面提出一個問題,作為舶來品的巧克力,在中國的接受度的確不如國外市場。

    這要從幾個方面來看:

    1.巧克力是舶來品,中國大眾對其認知度和接受度仍然有差距;

    2.在崇尚健康消費的當下,高糖、高熱量、高脂肪等關(guān)聯(lián)印象仍然是國人的消費障礙;

    3.巧克力的消費場景并不突出,除了情人節(jié),大眾沒有太多的場景能與巧克力消費產(chǎn)生聯(lián)系,而大眾尚未形成日常銷售巧克力的習(xí)慣。

    當然還有一個說法是,可可豆苛刻的種植條件和稀少的產(chǎn)量制約了中國巧克力制品的發(fā)展。

    可可豆只有在赤道附近的一些國家才能產(chǎn)出,而世界為數(shù)不多的可可豆種植園大多為國際巧克力巨頭長期壟斷經(jīng)營。

    其實可可生長條件與咖啡相似,能夠種植咖啡的地方 大多能夠種植可可,在我國云南均有可可和咖啡的種植區(qū)。

    作為生意品類,巧克力與咖啡的情況類似,同為舶來品、同樣缺少國內(nèi)產(chǎn)量和大眾基礎(chǔ)、同樣被巨頭壟斷市場,但近幾年咖啡新國貨正在逐漸崛起,越來越多的國貨品牌被大眾接受。

    從近幾年中國巧克力市場的表現(xiàn)情況來看,隨遠低于世界水平,但中國人均千克力消費量正在穩(wěn)步提升。市場的逐漸開發(fā)加上咖啡新國貨品牌的崛起,完全可以給巧克力國貨看到希望。

    日本也是一個很好的例子,日本并非可可種植國,但其人均巧克力消費量是中國的10倍以上,更重要的是,日本制造出了全球前十的巧克力品牌,明治(Meiji)就是其中之一。

    日本的巧克力工業(yè)誕生較早,但真正的爆發(fā)是在上世紀70年代,消費升級使日本大眾已經(jīng)習(xí)慣于巧克力所代表的歐美生活方式。為了更好的迎合消費者,以明治為代表的巧克力生產(chǎn)商開始在產(chǎn)品外形、包裝、品牌內(nèi)涵上下了很大功夫。

    比如明治推出的巧克力點心產(chǎn)品“蘑菇山(きのこの山)”和同系列的“竹筍村(たけのこの里)”,關(guān)于兩款產(chǎn)品哪個更好吃的民間爭論,一直持續(xù)了長達40年,好比“豆腐腦咸甜之爭”的日本版。



    長達40年的爭論,坐收流量的明治是最大贏家。進入21世紀,明治在巧克力產(chǎn)品品類、包裝設(shè)計、品牌營銷方面為日本消費者提供了更多的選擇自由。

    承擔(dān)明治部分產(chǎn)品包裝設(shè)計工作的佐藤卓大師曾說:“把食品的包裝、味道甚至口中的觸覺都進行‘解剖’,變成非常細節(jié)的組成部分,就能讓消費者感受到每件產(chǎn)品的魅力”。


    中國市場與日本上世紀90年代類似,在消費升級背景下,消費者愿意為更好的生活品質(zhì)買單,對比起來,通過文化品牌戰(zhàn)略重新定義新產(chǎn)品,重新定義營銷,也許就是國產(chǎn)巧克力的突破方向。

    4 巧克力新國貨正處在爆發(fā)前夜?

    在國貨升級的大趨勢,巧克力仍是一個擁有廣闊前景賽道,從打造爆品的角度來說,巧克力生意至少具備以下優(yōu)勢:

    首先,從塑造快消品營銷角度,巧克力擁有得天獨厚的優(yōu)勢。巧克力的天然屬性(對于人體產(chǎn)生多巴胺的刺激以及輕微的成癮性),使其成為少有的情感附著力非常強的單品,與愉悅、輕松、愛情、幸福等消費者最基礎(chǔ)的人性需求里重要的部分可以產(chǎn)生豐富的關(guān)聯(lián)。

    其次,從休閑食品的整個市場的偏好而言,目前甜味是線上休閑食品第一大口味,這也給了巧克力市場上初創(chuàng)品牌切入空間。

    另外,消費者對于巧克力“不健康”的認知,反倒方便新品牌重新定位。消費有健康、低糖、減肥的需求,這與巧克力長久以來的品類認知相悖。在這種情況下,主打健康、減脂概念的巧克力休閑食品將有極大的機會。

    雖然整體巧克力增速不及有些迅速增長的品類,但近年某些細分巧克力品類增速極快,比如黑巧克力(天貓黑巧克力品類年增速200%以上),黑松露巧克力等等,原材料更加純正、更加健康,有全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢的初創(chuàng)公司會有細分切入快速增長的突破空間。


    比如在今年雙十一期間賣出688萬片的每日黑巧,就是近年巧克力市場誕生的國貨黑馬。以健康、時尚、年輕三個標簽為維度,每日黑巧成功占據(jù)了用戶心智,在黑巧市場內(nèi)搶下一席之地。

    所以,巧克力雖然市場不算非常大,但作為休閑食品乃至食品品類的切入點,有足夠的增長速度、突破空間和形成品牌感的機會,對于初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展成為更有想象空間的綜合食品企業(yè),提供了一個優(yōu)質(zhì)的長賽道。

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